ポートフォリオ確認 9月分 デュアルモメンタムを中心に

 

目次

 

 

はじめに

 

デュアルモメンタム投資は月1回の確認作業が必要で、それを行います。

 

また全体のポートフォリオについて、今月からグラフにしてまとめてみます。

 

8月分はこちら

デュアルモメンタム投資 アップデート 8月分 モメンタムを縮小 - しょうたろうの投資医学日記

 

モメンタム投資についてはこちらから

shotaro37.hatenablog.jp

 

ざっくりまとめると、

 

・モメンタム投資という順張り投資をしている

順張りとは、上がっているものを買い、下がってきたら売るやり方

・モメンタム投資をしているポートフォリオは以下の通り

( )は資産に占める割合

 

VOO(S&P500)VSS(非米国小型株)のデュアルモメンタム (25%)

海外REIT、国内REITのデュアルモメンタム (5%)

評価に使うルックバック期間は3ヶ月+6ヶ月

 

 

以下3月末、3ヶ月前、6ヶ月前の株価(価格)を表にしました。

 

ticker

current

3-mo ago(5月末)

6-mo ago(2月末)

3,6mo騰落率

VOO 米国

415.76

384.82

347.18

+27.8%

VSS 非米国

139.74

136.64

125.38

+16.8%

1343 日本R

2332

2,217

2,063

+18.2%

2515 外国R

1183

1,104

972

+28.9%

 

現在(8)のポジション

 

VOOVSS、債券→VOO

日本、外国REIT、債券海外REIT(2515)

 

 

9月のポジション 

VOO > VSSのため、VOO をホールド

REIT2515をホールド

 

以上のように、今月も動きなしとなりました。

 

 

 

 

ポートフォリオの確認

 

保有商品

金額(万円)

S&P500

1030

NASDAQ100

224

全世界(除く日本)

67

新興国

63

日本株

369

グロ3

3.5

USA360

5.9

日本REIT

5.7

外国REIT

152

ゴールド

108

シルバー

10

仮想通貨

60

現金

722

合計

2820

 

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my ポートフォリオ



 

ポートフォリオを確認 米国が多い、現金が多い

 

初めてちゃんとしたポートフォリオ表を作ってみました。

 

こう見ると全世界株も含め、米国株が資産の半分近くを占めています。

 

私は全世界株派なんですけどね😅😅

 

 

債券もないし、私が普段理想と考えるバランスとは大きくずれています。

 

各国の株式については、相関が非常に高いので、何を持っても大差ないとも言えますが。

 

 

現金は資産の15%程度と考えているのですが、現在26%もあります。

 

今年から3年間、ジュニアNISA240万円買う予定ですが、これも徐々に直していこうと思います。

 

 

つまり、

新興国

債券(グロ3USA360)↑

米国株

現金

 

を意識して買い増ししていきます。

 

 

ちなみにここでは含み損益は載せていません。

 

自分の買値はポートフォリオの決定に全く関係ない(影響されてはいけない)からです。

一つずつ調べるのが面倒くさいという理由もあります😂

 

 

 

 

 

まとめ

・デュアルモメンタム9月分、今月も動きなし

・初めて自分のポートフォリオを調べた

・米国株を減らして、新興国株、債券を増やしていきたい

 

 しかし汚いポートフォリオですね。優柔不断さが表れている気がします(~_~;)