投資の原則系

円安進む 通貨分散の必要性とその方法

目次 はじめに ドル円 4年8ヶ月ぶり115円台 相場の未来は常にわからない 日本円 100%は良くない、米ドルだけでも不十分 多数の外貨に分散する方法 全世界株式 外国債券 特に2511 まとめ はじめに ドル円 4年8ヶ月ぶり115円台 2021/11/24現在、1ドル115円台…

本格的な投資開始から約1年 これまでの振り返りと反省

目次 はじめに 本格的な投資を年明けから開始した これまで(2021年11月)の実現損益、含み損益 相場が順調すぎて反省するところがない デュアルモメンタムはこれまでのところ成功 最初に強いドローダウンが来ると終わる コモディティ、仮想通貨は方針が定まら…

米国テーパリング開始 長期投資家としてすべきこと

目次 はじめに FRBがテーパリング開始を決定 FRBはようやっとる 長期投資家は何も変わらない まとめ はじめに FRBがテーパリング開始を決定 本日2021/11/04、Yahoo!ニュースの経済欄トップに、テーパリング開始決定が載っていました。 news.yahoo.co.jp 抜粋…

長期投資で評価すべきはリターンではない リスク評価が重要

目次 はじめに 長期投資の性質 米国株が好調 今後も?? 米国株に乗り換えるべきだったのか? 長期投資では分散とリスクの評価が重要 まとめ はじめに 長期投資の性質 短期投資は損失が続いたり、損切りができずにズルズル行ってしまったり、その時々で評価…

長期分散投資 理想のポートフォリオを考えた②

目次 はじめに 前回の続き レバレッジバージョン おすすめポートフォリオ 資産の内訳 まとめ はじめに 前回の続き 自分の軸を一つ作るために、大きな方針を見失わないように、理想のポートフォリオというのを考えました。 今回はより攻めた、レバレッジをか…

長期分散投資 理想のポートフォリオを考えた①

目次 はじめに 理想のポートフォリオを考えたい 理想のポートフォリオ 理由 株式、特に全世界株式中心に運用する 日本株は別で運用する手もある REITも入れたい 債券投資は奥が深い コモディティはゴールドのみ 仮想通貨はスパイス程度に 投資金額は生活防衛…

貸株設定の仕方を紹介 税金に注意

目次 はじめに 証券の貸株について 貸株のメリット 金利を受け取れる 注意点 証券会社倒産時に保護されない 雑所得に分類 貸株はやりたければやっても良い、程度のもの まとめ はじめに 証券の貸株について 貸株をご存知ですか?自分が保有している株を貸し…

全ての投資家必見 長期投資の個人サイトを紹介 ②

目次 はじめに 前回のおさらい 投資タイプ別 ② 市場平均を目指す人が取るべき戦略 ① 市場平均以下を目指す人が取るべき戦略 ③ 市場平均以上を目指す人 分散はやっぱり大事 レバレッジも時には有用 まとめ はじめに 前回のおさらい 前回、以下のサイトが長期…

全ての投資家必見 長期投資の個人サイトを紹介

目次 はじめに 資産運用に関するサイトの紹介 記事の内容と感想 記事を読んで補足したい点が出てきた まとめ はじめに 資産運用に関するサイトの紹介 ソフトウェア・エンジニアの方が書かれた、1ページでインデックス長期投資の全てを説明するサイトを紹介…

恒大集団の破綻危機 新興国株投資について再考

目次 はじめに 中国大手不動産会社が破綻危機 中国株の全体市況は最悪 新興国は買い、というスタンスに変わりはない 大衆心理に従って行動してはいけない まとめ はじめに 中国大手不動産会社が破綻危機 中国不動産大手の恒大集団(Evergrande group)が破綻危…

シルバーを追加購入 コモディティのおすすめ

目次 はじめに シルバーを追加購入した シルバーを買ったが長期保有するつもりはない とにかくコストを抑えたいという意地の行動 おまけ ゴールド、シルバー、プラチナとS&P500の相関 はじめに シルバーを追加購入した 以前もコモディティについて調べたこと…

レバレッジファンドの安全な使い方 調査を終えての総まとめ

目次 はじめに これまで調べたこと 調査してわかったこと 株式1本よりもレバレッジ+債券が良い セクターを限定しない方が良い 株:債券の理想比率はいつでも3 : 7〜4 : 6 3倍レバ株を買うなら3倍レバ債券も買おう お勧めレバレッジ 結論 S&P500 2倍と米長…

暴落時の買い増しは実行困難!破産の危険も 現実的な対処法は何もしない事

こんにちは、しょうです。 目次 はじめに 暴落にどう備えるか 下落事の買い増し作戦について NASDAQ100を例に 暴落の買い増しは現実的には難しい 何もしなくて済むように準備しておく 暴落したら 何もしない (多すぎる商品を売って整理したい) まとめ はじめ…

税の繰延効果について インデックス長期投資はやっぱり強い!

こんにちは、しょうです。 目次 はじめに 税の繰延効果について 関連ブログの紹介 自分でも計算してみた シミュレーションの弱点 株価は上がり続けない 過去30年間の日経平均とS&P500でシミュレーション 日経平均 S&P500 繰り延べ効果大 数字以上に大きな差…

これから暴落は起こるのか!? 過去の大暴落を検証、今後の考察

こんにちは、しょうです。 目次 はじめに 最高値更新の今、暴落について考える 暴落の歴史 過去の暴落 1973-1974年 2000-2002年 2007-2009年 番外編 1929-1932年 暴落・低迷の共通点 結論 分散すれば暴落も怖くない まとめ はじめに 最高値更新の今、暴落に…

低金利だから債券は買わない、は間違い!金利は700年間下がり続けている

こんにちは、しょうです。 目次 はじめに 低金利が続いているが… 低金利が続くかもしれない理由 社会構造的にデフレに向かってしまう 債券ファンドは購入、売却を繰り返している 利回りは700年間下落トレンドが続いている 株価と同様、未来のことはわからな…

短期トレードにも少しだけチャレンジすべき!できれば若い内に

こんにちは、しょうです。 目次 はじめに テスタさん、短期投資について 短期トレードはインデックス長期投資に敵わない 一度は短期トレードをした方が良い理由 手軽に大儲けできる可能性がある 結果がすぐにわかる インデックス長期投資の価値がわかる 短期…

日本高配当株は個別?ETF? 長所、短所を考察

目次 はじめに 日本の高配当株について 現在の投資方針 「やや」高配当株 個別株投資の長所 納得いく銘柄選びができる(特に小型株) 株主優待がもらえる 売買・保有コストが安い 損益通算が容易 個別株投資の短所 調べるのも買うのも面倒くさい 恣意的に売買…

仮想通貨急落に思う 長期投資成功の秘訣は「判断をしない」こと

こんにちは、しょうです。 目次 はじめに 仮想通貨が暴落中 自分で判断してはいけない理由 人間はさまざまなバイアスを持っている 取引のたびにコストがかかる 大事なのは「その場で」判断しない事 結局インデックス長期投資が最強? まとめ はじめに 仮想通…

レバレッジETFの正しい理解 長期保有も可能

目次 はじめに レバレッジETFについて 記事の紹介 レバレッジは2倍、時には3倍程度まで長期保有できる 最大の問題は保有コスト 記事を読んだ感想 有益だが実践する予定なし まとめ はじめに レバレッジETFについて レバレッジETFは長期投資に向かない、とい…

ドルコスト平均法の良さを再確認 インベスターリターンの観点から

こんにちは、しょうです。 目次 はじめに ドルコスト平均法 ≠ 時間分散 しかし… ファンドのトータルリターンとインベスターリターン ドルコスト平均法の考えを改めた まとめ はじめに ドルコスト平均法 ≠ 時間分散 しかし… 私は以前、ドルコスト平均法は時間…

失敗ファンドに学ぶ、アクティブ運用の怖さ

目次 はじめに ファンドの紹介 ファンドの考え方はモメンタム投資に近い アクティブ運用に対する自問自答 なぜあなたはインデックス投資でなく、アクティブ運用をしているのか インデックスに勝てると思っているのか。その理由 まとめ はじめに トレンド・ア…

投資を初めて3ヶ月の感想 相場が好調な今、今後の不安を考える

こんにちは、しょうです。 目次 はじめに 投資を本格化してから感じるようになったこと 日々の動きが気になる 値下がりの恐怖に耐えられるか不安 やっぱり配当が欲しい まとめ はじめに 今年に入ってから、資産の大半を投資に回すようになりました。 4月3日…

短期トレードは資金の1割まで 深入りは禁物

こんにちは、しょうです。 目次 はじめに 短期投資は金の奪い合い 短期トレードは資金の1割まで 理由1 ほとんど上手くいかないから 理由2 短期トレードの儲けには上限があるから まとめ 付録 私のトレード戦略の移り変わり 3点チャージ投資法 IPO投資 バリュ…

米国株だけ?全世界株?地域別保有割合のおすすめ

こんにちは、しょうです。 目次 はじめに 米国と先進国、新興国の相関 全世界株indexの考察 時価総額比率でみると GDP比でみると 結論 全世界株に少し新興国を混ぜる おすすめ投信、ETF 全世界株 全世界株(日本除く) 新興国株 まとめ はじめに 外国株を含む…

コモディティ (金、銀、プラチナ、原油など) 投資信託、ETFのおすすめ

目次 はじめに コモディティとは 商品別おすすめETF、投資信託 (信託報酬) ゴールド … GLDM 0.18% プラチナ … 1541 0.55% シルバー … 1542 0.55% 原油 … 1699 0.55% コモディティ総合 … emaxisプラスコモディティインデックス 0.9% その他代表的な米国コモデ…

バランス型ファンドの選び方 ジュニアNISAを検討中

こんにちは、しょうです。 目次 はじめに バランス型ファンドを買いたい バランス型ファンドのメリット 自動でリバランスが行える 値動きがマイルドになる バランス型ファンドの購入候補 候補1 eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 候補2 楽天・インデック…

ドルコスト法は時間分散にならない シミュレーションで検証 

こんにちは、しょうです。 目次 はじめに シミュレーション方法 検証1 山型 検証2 谷型 検証3 右肩上がり 検証4 右肩下がり 検証5 ギザギザ上昇 検証6 ギザギザ下降 結果まとめと考察 時間分散は買うタイミングを分けることではない ドルコスト平均法が妥当…

株式市場急落 分散投資の重要性を改めて ゴールド、債券がオススメ

こんにちは、しょうです。 目次 はじめに 調べた手法 S&P500との相関をみる 分散投資に不向きな例:QQQ、日経平均 分散対象候補1 REIT △ 分散対象候補2 債券 ○ 分散対象候補3 ゴールド ○ 分散対象候補4 プラチナ ✕ 分散対象候補5 新興国株式 ✕ 分散対象候補6…

行動経済学を合理的な投資に役立てよう!

こんばんは、たろうです。前回、「医療現場における行動経済学」についてレビューを書きました。 今回は行動経済学で学んだ「人間が非合理的な判断をする癖」と投資を関連づけてお話しします。 shotaro37.hatenablog.jp はじめに プロスペクト理論 損切りが…